Eski DeepMind'lıların Poker Yapay Zekası Şimdi Hedge Fonlarda Para Kazandırıyor

Takviyeli Öğrenmeden Finansa

Üç eski DeepMind araştırmacısı, poker oynayarak insanları yenen bir yapay zeka geliştirdikten sonra aynı teknolojiyi hisse senedi ticaretine uyguladı ve bu bahis işe yaramış görünüyor. Prag merkezli yapay zeka laboratuvarı EquiLibre Technologies, TechCrunch'ın öğrendiğine göre, açıklanmayan bir Seri A turunun ardından 500 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Tur, Creandum liderliğinde gerçekleşti ve firmanın başkan yardımcısı Cameron Sellers, bunun firmanın "bir şirkete tek seferde yaptığı en büyük yatırım" olduğunu belirtti. Poker ve Wall Street arasındaki ortak nokta, her ikisinin de takviyeli öğrenmeye (reinforcement learning) çok uygun olması. Bu teknikte, kendi kendine öğrenen modeller ödüllerle teşvik ediliyor. EquiLibre CEO'su Martin Schmid'e göre, "Ticaret ve piyasaların güzel yanı, puanlamanın çok basit olması: ajan ne kadar para kazandı?"

Milyarlarca Dolarlık İşlem Hacmi

Bu sadece oyun parası değil. Kantitatif firma Tower Research Capital ile ortaklık kuran EquiLibre'nin algoritmaları, S&P 500 ve Nasdaq'ta milyarlarca dolarlık günlük işlem hacmi yönetiyor. Girişim, ajanlarının 2025'te kripto para piyasalarında ve ardından borsalarda iyi performans gösterdiğini ve "başlangıçtan bu yana sıfır negatif ay rekoru" ile her ayı yatırımlarının genel olarak yükselmesiyle tamamladığını iddia ediyor. Girişim, yapay zekasını kantitatif hedge fonlara uygulayarak, otomasyonun yaygın olduğu ve başarılı olunması halinde iyileştirmelerin hızla nakde dönüşebildiği bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu durum, girişimi Creandum için cazip kıldı. Sellers, "Finansal piyasalarda ticaretin potansiyel toplam adreslenebilir pazarı dünyadaki en büyüklerden biri ve yıllar içinde çoğu girişim destekli başarıyı küçük gösteren kuantum karlar üreten sayısız fon var" dedi.

Bir Laboratuvar Olarak Konumlanma

Ancak Sellers, EquiLibre'nin kendisini açıkça "bir finans firması değil, önce bir laboratuvar" olarak tanımladığını belirtti. Schmid ve diğer iki kurucu ortak - CTO Rudolf Kadlec ve CSO Matej Moravcik - finans geçmişine sahip değil ve bu onları motive eden şey değil. Schmid, "Bunu piyasaları verimli hale getirmekten heyecan duyduğum için yapmıyorum. Bunu, daha önce hiç inşa edilmemiş yeni şeyler inşa etmekten heyecan duyduğumuz için yapıyorum ve bu çok eğlenceli" dedi. DeepMind mezunlarının sınır yapay zeka (frontier AI) çalışmaları, girişim sermayedarları tarafından da yoğun şekilde takip ediliyor. Bir diğer örnek ise yakın zamanda 1.1 milyar dolar toplayan Ineffable Intelligence. Bunların çoğu İngiltere merkezli olsa da EquiLibre gibi istisnalar var.

DeepStack'ten Prag'a Uzanan Yol

EquiLibre'nin kurucu üçlüsü, Google'a ait şirketin Edmonton, Alberta, Kanada'daki ilk uluslararası yapay zeka araştırma ofisinde (Alphabet 2023'te kapattı) misafir doktora öğrencileriydi. Orada, limitsiz poker (Texas hold 'em) oyununda profesyonel oyuncuları yenen ilk yapay zeka programı DeepStack'i geliştirdiler. Ayrıca, 2024'te takviyeli öğrenme çalışmaları nedeniyle Turing ödülü alan Rich Sutton gibi, girişimin yüksek profilli danışma kurulunda yer alan profesörlerle çalıştılar. Girişimlerini kurmak için EquiLibre'nin kurucuları memleketleri Çekya'ya dönmeye karar verdi. Schmid, "Burası birlikte çalıştığımız birçok insanın olduğu bir yerdi ve Google ve başka yerlerde büyük bir Çek diasporası vardı. Bunlar arkadaşlarımızdı, bu yüzden onlara 'Hey millet, Prag'a dönüyoruz, katılmak ister misiniz?' dedik" dedi. Bu, EquiLibre'nin 2022'de ilk ekibini kurmasına ve mevcut 25 kişilik çalışan sayısına ulaşmasına yardımcı oldu; ancak Schmid'e göre bu yer seçimi hala karşılığını veriyor. San Francisco'ya kıyasla, "Burada iyi insanları tutmak çok daha kolay, çünkü her iki ayda bir yeni seksi bir yapay zeka olayı olmuyor."

Gelecek Planları ve Rekabet

EquiLibre, hesaplama altyapısını ölçeklendirmeyi ve Orta ve Doğu Avrupa'nın (CEE) en büyük hesaplama kümelerinden birini devreye almayı planlıyor. Girişim, bugüne kadarki toplam fonlamasını açıklamasa da Schmid, daha önce iki fonlama turu daha yaptıklarını ve tohum öncesi yatırımcılar arasında ElevenLabs ve UiPath'e de yatırım yapan CEE odaklı girişim sermayesi firması Credo'nun bulunduğunu söyledi. Dealroom verilerine göre, EquiLibre'nin 10 milyon dolarlık tohum turu Blossom Capital liderliğinde 140 milyon dolar değerleme ile gerçekleşti. Sellers, Seri A'nın 500 milyon dolar değerlemesinin büyük bir sıçrama olduğunu doğruladı. Ancak bu, takviyeli öğrenmenin (RL) ticaret dahil olmak üzere lehine rüzgarların değişmesinin ardından geldi. Schmid, "Başladığımızda insanlar şüpheciydi. Ama şimdi RL standart haline geldi. Dört yıl önce başladığımız için önde olduğumuza inanıyoruz" dedi. Yine de girişimin rakipleri tarafından geride bırakılma riski var. Örneğin ticaret devi Jane Street, halihazırda LLM'lerle birlikte RL kullandığını belirtiyor. Ayrıca "on binlerce üst düzey GPU'ya" sahip olduğunu iddia ediyor. EquiLibre ise daha az çiple daha fazla hesaplama gücü elde etmeye çalışıyor. Schmid, "daha azla daha fazlasını elde etmek" istediklerini söylüyor. Jane Street'in ne kadar karlı olduğu düşünüldüğünde, EquiLibre'nin "ticarette yapay zeka laboratuvarı" olarak bilinme hedefine ulaşmak için kartlarını iyi oynaması gerekecek. Ancak bu poker değil ve kaybeden olmayabilir. Schmid, "Bu, kazananın her şeyi aldığı bir pazar değil" diyor.

Neden Onemli?

EquiLibre'nin başarısı, takviyeli öğrenmenin (reinforcement learning) sadece oyunlarda değil, finans gibi gerçek dünya uygulamalarında da ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Türkiye'deki yapay zeka ve finans sektörü için bu, algoritmik ticaretin ve yapay zeka destekli yatırım stratejilerinin giderek daha önemli hale geleceğine işaret ediyor. Ayrıca, DeepMind gibi büyük teknoloji şirketlerinden ayrılan araştırmacıların kendi girişimlerini kurarak değer yaratabileceğini kanıtlıyor. Bu, Türkiye'deki yeteneklerin de benzer yollara girebileceği konusunda ilham verici bir örnek olabilir. EquiLibre'nin Orta ve Doğu Avrupa'da büyük bir hesaplama kümesi kurma planı, bölgenin yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımı gösteriyor. Türk girişimler ve araştırmacılar için bu, küresel rekabette geri kalmamak adına hesaplama kaynaklarına ve yetenekli insanlara yatırım yapmanın önemini vurguluyor.